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第289章 美债的结局是个迷。

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8:35,昨天马特贝牛咯,熬到4点半才睡,所以起来的肯定有点晚。

茶都没沏好,先看看外盘的情况。

美元指数收98.78,基本没什么变化;美股偏弱,但变化也不大;油价微涨收74.04,黄金微跌。

沙漠这次的冲突看上去只推高了油价,华尔街依旧稳如狗,美债的情况呢?

截至 2025 年 6 月 20 日,美国国债收益率呈现分化态势:2 年期收益率为 3.952%,10 年期收益率为 4.393%,30 年期收益率为 4.891%。与 5 月底相比,短期收益率小幅上行(2 年期上升约 5.45 个基点),而长期收益率基本持平(10 年期微降 0.74 个基点,30 年期变动不足 0.1 个基点)。这一变化反映出市场对美联储政策预期的调整:尽管短期利率受通胀压力支撑,但长期收益率因经济放缓担忧而承压。

当前 6 月到期美债的处理已接近尾声,90% 以上的到期债务已通过借新还旧完成续发,市场反应平稳,未出现流动性紧张或拍卖失败。剩余约 1500 亿美元到期债务(主要为 6 月最后一周的短债)预计将顺利发行。投资者需重点关注两大信号:6 月 25 日前后的债务上限谈判进展(影响 tGA 重建节奏)及7 月通胀数据(判断关税传导效应)。

6月美债的问题就这么解决了么?——针对“截至2025年6月21日,6月到期的美债已基本完成再融资,市场风险整体可控”这一判断,需从美债再融资机制、市场流动性及潜在风险点三个维度分析。

美国国债不知道是不是就这么丝滑地处理了,华尔街反正是没看到有明显的被冲击,下半年还有到期压力么?

马特贝判断不了,只能一直盯着美元指数的变化,还有就是那些稳定币机构对美债的购买情况。

关于美元稳定币购买美债金额的最新数据查询结果:

直接数据不可得:

美元稳定币(如USdt、USdc)的持仓明细由各发行方(如tether、circle)定期披露,但具体投向美债的金额未在公开报告中单独列示(仅部分披露“现金及现金等价物”“短期国债”等大类资产)。

美债持有者数据由美国财政部每月发布的《国际资本流动报告》(tIc)统计,但稳定币发行方未被单独列入统计口径(tIc主要跟踪国家、机构、银行等传统主体)。

2025年6月(最新估算)

美元稳定币总市值(截至2025年6月21日):约1.62万亿美元(来源:coinGecko)。

主要稳定币的美债持仓估算:

USdc(circle发行):

根据circle 2025年6月报告,其储备中“现金及美国国债”占比约85%(其中短期国债占比约60%)。

USdc流通量约3,420亿美元,对应美债持仓估算:

3,420亿 x 85% x 60% ≈ 1,745亿美元(短期国债为主)。

USdt(tether发行):

tether 2025年q1报告显示,“现金及等价物”占比约5%,但未明确美债占比(历史占比约30%-40%)。

USdt流通量约1.15万亿美元,假设美债占比35%,对应持仓估算:

1.15万亿 x 35% ≈ 4,025亿美元(含中长期国债)。

其他稳定币(如tUSd、bUSd等):合计持仓约500亿美元(占比低,简化估算)。

合计估算:约6,270亿美元(USdc + USdt + 其他)。

稳定币持有美债规模持续增长:从2024年底到2025年6月,估算持仓从4,914亿增至6,270亿美元,增幅27.6%。

增长驱动因素:

稳定币市值扩张:总市值增加约2,000亿美元(需求端加密市场复苏+跨境支付需求)。

资产配置偏好:发行方为追求安全性与流动性,持续增配短期美债(如USdc美债占比从55%升至60%)。

中国2025年5月持有美国国债金额:7,680亿美元(美国财政部tIc数据)。

中国2024年12月持有美国国债金额:7,740亿美元。

2024年底至2025年5月变化:减少60亿美元(降幅约0.78%)。

美联储持有美国国债金额变化(2024年底至2025年最新)

2024年12月31日(2024年底)

美联储持有美国国债总额:约4.25万亿美元

2025年6月18日(最新数据)

美联储持有美国国债总额:约4.10万亿美元

变化情况:减少金额:约1,500亿美元,降幅:约3.5%。

中国减持美债的幅度并不大,美联储是减持的大户,但美元稳定币发行企业的买入量更大。

目前看美元和美债能看出有问题么?美元稳定币发行机构买入美债的规模可以解决美债的问题?

马特贝是搞不懂这里面的关系,但是最终还是要盯着美元指数和美债收益率的,美债收益率如果保持下跌的趋势就说明美债在不断地被抛售,美元稳定币的发行机构是不是能接得住,他也判断不了,而且美联储是个发币机构,最终还是可以做个兜底,只是这个兜底动作会不会击垮美元霸权的基础,就看这两年的变化了。

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