建安二十一年（公元216年）春，北面的代郡乌桓三部又开始捣乱。
乌桓三部大人皆自称单于，管辖范围内的各项事宜都是他们自己说了算。
久而久之，周边百姓都慢慢觉得太守的命令可以不执行，但单于说的话必须得做到。
这些单于自信心也开始膨胀，逐渐将手伸到了全郡事务。
当时的代郡太守眼看郡中事务无法控制，只好将情况汇报给了曹操。
北方乌桓飘忽不定一直是曹操的一块心病，他必须要挑选一名信得过的得力干将，将代郡之事彻底解决。
于是，曹操想到了一个人，此人出身河东裴氏，是东汉末年的名士，以 “有高行”“明于治体” 着称。他早年曾避乱荆州，对时局和地方治理有深刻洞察，且具备应对复杂局面的灵活性。
此人便是裴潜。
曹操看中裴潜的核心特质，善于因地制宜，任命裴潜为代郡太守，并授权让裴潜带领精兵前去镇压讨伐。
裴潜推辞说：“代郡人口众多，稍有行动便能聚集上万兵马。单于自知放肆横行日久，心里也不踏实。如今多带兵马前去，他们一定会因害怕而拒绝我军入境，兵马带少了他们又不放在眼里。依我看应该用计谋解决问题，而不能用军队来威迫。”
于是裴潜只身乘车前往代郡。
单于惊喜参半，裴潜平静和缓地安抚他，单于和他的部下都摘下帽子，屈膝下拜，以额触地，全部归还了前后几次掠夺的妇女、器械和财物。
裴潜按律诛杀了代郡与单于内外勾结的高官郝温、郭端等十余人，北方边境地区大为震惊，老百姓心归魏室，代郡随即平定。
后来裴潜在代郡做了三年太守回到朝廷任丞相理曹掾。
曹操称赞褒奖了裴潜治理代郡的功劳，裴潜说：“我对百姓虽然宽宏,，但对胡人却很严厉。如今谋臣们一定认为我于理过严，于事过宽。其实胡人一向骄横恣肆，管治过宽必然导致松弛散漫，因此只能将他们绳之以法，这就是诉讼纷争所以产生的原因。从现在的形势上判断，代郡一定还会发生叛乱。”
听完这番话，曹操十分后悔这么快就让裴潜回来，几十天以后，果然又传来三个单于造反的消息。
曹操只得派鄢陵侯曹彰为骁骑将军，前去征伐他们。
有类似问题还有邺城西面的并州。
生活在并州地区的南匈奴随着并州的稳定，人口不断繁衍，势力也逐渐增大。
同年七月，南匈奴单于呼厨泉入朝魏国。
呼厨泉兴平二年（公元195年）归顺曹操，并在建安七年（公元202年）并州之乱时起兵反曹。
南匈奴与乌桓一样，常常摇摆不定。
曹操恐其蔓延难制，对呼厨泉很不放心，便想了一个办法。
他把呼厨泉留于邺城，用上宾之礼对待他。
呼厨泉曾任内侍，对于留在邺城也不好多说，何况如今曹操位高权重，根本不能得罪。
曹操再次让南匈奴的右贤王去卑居平阳，管理南匈奴各部。
曹操又分南匈奴为左、右、前、后、中五部，每部选尊贵者为帅，别令汉人为司马，以监督之，左部居太原故兹氏县、右部居祁县、南部居蒲子县、北部居新兴县、中部居大陵县。
从地图上就能看出，五部相距较远，中间还有其他县城间隔，一时间根本无法统一行动。
加上部落中还有汉人为司马监督，名义上部落的统帅是当权者，实际汉人司马才是话事人。
如此一来，虽然南匈奴部落名义上继续保存着，但权力却已全部落入曹魏政权的手中。
单于只是徒有虚名的称号，南匈奴国家政权亡。
同年八月，曹操任命钟繇为相国，把国内之事交给他全面处理。
十月，处理完乌桓和南匈奴之事，又安排好了邺城各项事宜，曹操再次发兵南下，讨伐孙权。
十一月，大军到达谯县。
十二月，大军到达合肥。
到合肥后，曹操循行视察昔日张辽八百将士对战孙权十万大军的地方，赞叹良久。
视野回到建安二十年（215年）八月，曹操抽调合肥兵力，只给张辽、乐进、李典等将留下七千人守城，孙权趁机率领十万大军进攻合肥。
其实曹操早就料到孙权定然会在合肥空虚之时来袭，便再去西征张鲁的路上，让护军薛悌送去一封信函，信函边还写明，要在有敌人来攻时再打开来看。
孙权十万大军果然来袭，张辽与诸将打开信。
信中说：“若孙权军来到，张辽李典出战；乐进守城，守城者不得与战。”
曹操的计策并没有给三人带来安心，相反让他们都感到疑虑。
城外斥候送来消息，孙权十万大军，几乎压上了所有江东主力，包括濡须坞建造者吕蒙、平叛神将贺齐、与张辽齐名甘兴霸、以及凌统、蒋钦、徐盛、潘璋、陈武等等将领。
如此阵容，若是出城被包围，几乎毫无胜算，若是待在合肥城中等待救援，便与曹操的指令相违背。
张辽却分析出不一样的建议。
他觉得趁孙权大军还没有对合肥形成包围之势前，率先出击，打吴军一个措手不及，杀杀他们的锐气，便能让众人安心，合肥城也就能守住。
李典和其他将军都赞同张辽的意见。
那问题来了，谁去挫吴军的锐气。
这显然是一个艰巨的任务，人数少了，压根成不了气候；人数多了，合肥城就空虚。
这时，张辽再次站出来，当夜就募集敢于出城迎战的精锐将士八百人。
他开剥牛肉赏给将士饱食，准备明日大战。
次日，天色刚亮，张辽披甲持戟，亲自先登直陷敌阵，撕裂了东吴军队的防线。
张辽的突袭杀得吴军措手不及，张辽很快就斩杀了数十名东吴士卒和两名东吴将领。
他一边大声呼喊着自己的名号，一边冲锋陷阵，冲入东吴的营垒，一直冲杀到孙权的主帅旗之下。
孙权哪里能料到曹军会如此勇猛，甚至都没有想到曹军还敢出城。
混乱之中，吴军将士纷纷撤离。
偏将军陈武上前阻拦张辽，被张辽斩杀。
孙权等人则逃跑到一座较高的山冢上，用长戟来自卫。
张辽见敌方主帅退避，便叱喝孙权，迎面挑衅。
但孙权没有轻举妄动，得知张辽所率士兵非常少，当即命令大军将张辽重重包围。
张辽左右突围，杀出包围圈。
没能冲出重围的人们大声呼喊：“将军要舍弃我们吗？”
于是，张辽带领着中期破围的几十人，又杀入了重围，去救援的馀众几百人。
吴军皆望风披靡，没有人再敢抵挡张辽了。
此战之后，张辽名声大振，孙权也有了新的称呼。
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