第二日中午，特使特意安排汉斯少校在城内酒楼包下一间客房，邀请李宏赴宴。
酒过三巡，菜过五味后，特使面色严肃地告诉了李宏一个非常重要的消息。“李将军，我有个很不好的消息要告诉你，希望你不要生气。”
李宏见状，立马放下筷子，一本正经地说：“特使先生请讲，我洗耳恭听。”
特使盯着李宏看了一会，缓缓开口：“李将军，你可知道自从去年你们和日本开战以来，日本已经多次向我国提出抗议，要求我国终止和贵国的合作，撤回军事顾问。这件事关系着我国的远东政策，日本是我们的盟友，我们不能不考虑他们的抗议。因此，近期我国开始准备强制在华的德国军人撤离，很抱歉，李将军。”
李宏对此早有心理准备，心里并不怎么计较，于是大大咧咧道：“我当是什么呢，原来是这个事。特使先生，你能主动和我说，我很感激，但是你没必要道歉。国家之间的事不是我们所能决定，今日是朋友，明日也有可能是敌人，这很正常。不过我想多问一句，这个撤离包括我的辖区里那些贵国人吗？”
特使摇头，说：“自然不是，我们之间的合作依旧和之前一样，不会变。另外我透露一个消息给你，元首的意思是中德合作会在表面上终止，但是私下里依旧继续。元首说，这是看在你为德国设计出三款优秀武器和纠正海军战略错误的面子上，他希望你能一直和我们合作下去。”
李宏不敢相信，他在那位落榜生眼里竟然有如此大的价值。听到这个消息，李宏心里对德国原本还有的一丝不满也消散了，态度也变得热情起来，豪爽地说：“特使先生，我谢谢你告诉我这个消息，同时也请你替我向贵国元首表达真挚的谢意。我们中国人向来讲究投桃报李，既然你告诉了我这么重要的消息，我自然也要有所表示。我这里有一支枪，是我通过自己的渠道从美国弄到的，据说是美国人最先进的步枪。我试过这支枪，它确实性能优秀，一支步枪的火力可以顶我军八个人的火力。作为回报，我决定将这支枪送给特使先生，希望可以帮助到贵国。”
李宏口里所说的枪正是大名鼎鼎的 m1 加兰德半自动步枪。这款枪在 1936 年就开始装备美军，性能优异，可以说是当今世上最强步枪，没有之一。李宏现在拿出这支枪一点也不会引起怀疑，而且交给特使，说不定还能推动德国半自动步枪提前问世，这可是好事。在李宏看来，即将爆发的战争是中国的一次绝佳机会，只要把握好了，就能在战后彻底崛起，成为真正的世界大国，少受不少屈辱。不过这样得有个前提，那就是列强们打得越惨烈越好，最好打得他们全部都元气大伤，无力干涉中国，这才能让中国更快复兴。反正在李宏眼里，这些列强没一个好东西，他们打得越惨，对国家越有利。
特使显然不相信世界上有这么强的步枪，不过出于礼貌，他并没有反驳，而是笑着回应：“李将军客气了，这份礼物我会非常珍惜的。”
酒宴结束后，李宏回到自己房间，利用金手指生产了一支 m1 加兰德半自动步枪和 200 发子弹，次日一早就送到了特使面前。
特使在晋西北一共待了 5 天，对于李宏也有了较为深入的了解。5 月 13 日早上，李宏和汉斯少校亲自送其到黄河渡口，临别之际，特使将随身的一支钢笔送给李宏作为礼物。
与此同时，归绥战场上，35 军的反击终因日军 26 师团和独立第 2 混成旅团援兵赶到宣告失败。傅军长根据战场局势，决定按照战前计划向河套地区转移。于是 35 军各部纷纷放弃进攻归绥，开始撤离战场。
日军和伪蒙军见状，自然不肯放任国军撤退，于是一面重新占领被 35 军夺回的城池、据点，一面沿着国军撤退路线追击，双方一路上激战不断。
由于日军主力都去了 35 军方向，这让杨天宇所部压力大大减弱。于是杨天宇将部队分成两路纵队，一路向东、南方向挺进，深入大同附近，展开破袭；一路向北进入绥远境内，在绥远境内展开机动作战，破坏日军交通，打击日伪军守备薄弱的据点。两路大军如同孙悟空大闹天宫般在日伪军的地盘里横冲直撞，四面出击，一时间搅得整个晋北、绥东地区一片大乱。
杨天宇的分兵出击，不仅打得日伪军损失惨重，还激励了原本就在敌占区坚持抗战的各路武装，他们纷纷趁火打劫，趁着日军手忙脚乱，袭击据点、猎杀小队士兵、破坏交通等等，干得轰轰烈烈。
这其中以大青山地区的东北挺进军和天镇活动的晋察抗日支队最为典型。5 月 12 日下午，日军一个骑兵中队遭到东北挺进军伏击，双方激战一个半小时，最终东北挺进军大获全胜，全歼日军骑兵中队，缴获战马 60 多匹。无独有偶，5 月 13 日晚上，蔡广川指挥晋察抗日支队袭击永嘉堡车站，全歼日军一个小队，缴获大量军用物资，同时将永嘉堡车站仓库烧毁，里面带不走的物资全部付之一炬。
这两场战斗的胜利甚至惊动了张家口的驻蒙兵团司令部，气得驻蒙兵团司令莲沼蕃暴跳如雷，当即下令调兵展开新一轮的扫荡，势要消灭辖区内的所有抗日武装。
于是，察南、晋北各地的日军纷纷出动，向着各抗日根据地发起进攻，一场轰轰烈烈的反扫荡战役就此拉开了序幕。
5 月 19 日，徐州沦陷，持续了近半年的津浦路战事结束，日军彻底打通了津浦线。随后，日军主力大举沿着陇海路西进，兵锋直指郑州、开封。同一时期，德国官方宣布终止中德合作，并下令德国顾问撤离，至 7 月份，德国顾问基本上全部回国。随后，苏联顾问开始大量进入国民政府，中苏合作抗日拉开序幕。
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